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　　1月9日晚间，碧桂园发布公告称，公司境外债务重组提案的枢纽要求，偏激已与由七家著明银行组成的融合委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在得手落实公司的境外债务重组。若是落实，重组提案将使公司达成大幅去杠杆化，目的是减少债务最多116亿好意思元。这也包括将到期时刻延伸至最多11.5年以及裁汰融资成本，目的是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁汰至重组后的每年约2%。此外，公司的控股推动正在辩论将公司未偿还本金总和11亿好意思元的现存推动贷款休养为公司或附属公司的股份，具体要求有待协定。

　　据公告，融合委员会由共同握有或箝制公司三笔银团贷款（未偿还本金总和为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东谈主组成。公司偏激护士人一直积极与其他境外债权东谈主偏激各自的护士人就重组提案进行诞素性对话。这包括与一共握有或箝制公司刊行的好意思元优先单据及港元可换股单据（未偿还本金总和为103亿好意思元）未偿还本金额约30%的多少握有东谈主融合。

　　重组提案的枢纽要求表示，重组提案针对公司在现存债券债务、现存银团贷款以及由公司借入或担保的多少其他贷款融资（统称“范畴内债务”）下的境外债务。

　　重组提案拟赐与范畴内债务的握有东谈主/贷款东谈主（统称为“债权东谈主”）五个经济选项，以将其范畴内债务休养为现款（通过要约回购）、强制性可休养债券、不同单据及/或贷款融资，向债权东谈主提供以下架构：在交游的告成日将债权东谈主所握相关范畴内债务通过要约回购出售给公司，以相同现款，价钱较该等范畴内债务的面值存在折让；机动股权化；年期延伸及部分股权化；年期延伸并设有本金削减；仅延伸到期日，不设本金削减，以配合债权东谈主的不同偏好及需要。多少选项将设有上限。

　　此外，重组提案拟通过衔尾在重组告成日预支现款及债务用具赔偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以相同该等贷款东谈主开释其对就2023年7月联系多少现存银团贷款债务再融资而取得的联系多少担保的权柄。这将使公司八成在系数新债务用具均共享受该担保规限的多少财富的利益。

　　碧桂园寻求透过对公司概述股产欠债表进行去杠杆化（目的债务削减约116亿好意思元）及蓄意可握续的摊销时刻表，处理范畴内债务下的境外债务总和，认为公司提供健康的成本架构。

　　此外，四肢重组提案的一部分，碧桂园控股推动正在辩论进一步对公司的财富欠债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月技能向公司提供未偿还本金总和为11亿好意思元的推动贷款部分股权化。

　　限度公告日，碧桂园与专案小组、融合委员会偏激他债权东谈主仍在考虑重组提案委果乎要求，各方尚未就重组提案坚韧任何具有法律拘谨力的契约。

　　碧桂园还在公告中败露了公司业务发展的最新情况。限度2023年12月31日，碧桂园箝制朝上3000个开导口头，可售合同总面积介乎9000万至9200万泛泛米。

　　债务情况方面，限度2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总和（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、推动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

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